Что такое кредитное плечо в трейдинге: как работает, возможности, риски

Стоит сразу оговорить, что работать с кредитным плечом могут не все трейдеры. С 1 октября 2021 года Центробанк РФ требует, чтобы неквалифицированные инвесторы проходили тест. Он должен определить, адекватно ли человек оценивает риски сделки и осознает ли свою ответственность. Никита уверен в своей стратегии, поэтому решил получить у брокера 9000$.

Режим кросс-маржи подходит опытным трейдерам, формирующих портфель на основе корреляций. При резком обвале или взлете одной позиции наступает ликвидация всего фьючерсного счета. Он покупает на весь капитал акции «Газпрома» (кредитное плечо 1 1) по 5$ акцию, средств хватает на 200 акций. Но внезапно выходит положительная новость по Северному потоку и трейдер делает прогноз о быстром росте акций. Оптимальный размер кредитного плеча зависит от опыта трейдера и типа актива.

Торговля на маржинальной платформе в криптовалюте

У торговли с кредитным плечом существует и обратная сторона — высокий риск. Выходя на рынок форекс, следует иметь хорошо продуманную торговую стратегию. Она должна включать управление капиталом и управление рисками. Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами. При торговле акциями на российском фондовом рынке большинство брокеров предоставляют услугу маржинальной торговли.

Чтo тaкoe плечо на бирже и как это работает?

Прежде чем погружаться в механику торговли на марже на рынке криптовалют, важно ознакомиться с ключевыми терминами. Понимание этих терминов поможет вам более эффективно ориентироваться в торговле на марже. Каждому, кто хоть лучшие книги про инвестиции для начинающих раз сталкивался с миром трейдинга и инвестиций, известно понятие маржинальная торговля, торговля с левереджем или торговля с кредитным плечом.

Поскольку они совершают сделки на коротких временных промежутках, то прибыль может составлять несколько пунктов. И чем дороже стоит один пункт, тем больше прибыли получает трейдер. Но не будем забывать, что и рискует он при этом сильнее. Чтобы брать большие объемы займа, надо быть опытным игроком, который с этим справится.

Вычисляется не сам левередж, а маржа, которая будет заблокирована на счёте после открытия валютной позиции. Однако форекс-трейдинг не просто так отнесён Банком России к деятельности повышенного риска. Торговля с кредитным плечом имеет как весомые плюсы, так и ощутимые минусы.

Плюсы торговли с кредитным плечом

• Если сделка будет идти не по плану, брокер направляет частному инвестору оповещение об убыточной позиции (margin call).
• Технически, заимствованные средства – обычные спотовые активы.
• Плату за использование кредитного плеча форекс-дилер, как правило, не берёт.
• В нем отображается общий профиль риска, фактические и доступные маржинальные средства.

Если сделка будет идти не по плану, брокер направляет частному инвестору оповещение об убыточной позиции (margin call). В ответ на это он может пополнить баланс до нужных значений или закрыть торговлю. Отсутствие действий с его стороны приведет к закрытию сделки (stop out).

Важно держать под контролем своё что такое волатильность психоэмоциональное состояние. Как только трейдер ощутит эйфорию, раздражение, угнетение и прочие сильные чувства, лучше остановить трейдинг и даже выключить терминал. Рынок всегда даст возможность совершить сделку, если не раньше, то позже. Поэтому в тяжёлых случаях желательно сделать паузу в торговле и дать себе время на восстановление душевного равновесия.

Две стратегии торговли с кредитным плечом

Но, прежде чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае есть огромный риск быстро слить весь капитал. Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.

• Трейдеры на рынке форекс никогда не останутся должниками и не уйдут в глубокий минус.
• Когда баланс счета трейдера падает ниже определенного порога, известного как маржинальное требование, брокер может выставить маржинальный вызов.
• Чeм oнo вышe, тeм бoльшe у нeгo cxoдcтвa c oбoюдoocтpым мeчoм — вмecтe c pocтoм шaнcoв нa бoльшую прибыль вoзpacтaют и pиcки остаться бeз штaнoв.
• В этом и есть суть кредитного плеча — без него со своими 1000$ вы бы вряд ли получили $ прибыли.

Каковы ключевые термины в торговле с плечом?

Как только остаток денег перешагнёт эту черту, участник 10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке чего не стоит делать рынка получит маржин кол. На рынке форекс он, как правило, составляет 100%, то есть наступает в ситуации, когда свободные средства закончились. Благодаря солидному кредитному плечу валютный рынок приобрёл широкую популярность у частных трейдеров. Волатильность активов на рынке форекс гораздо ниже, чем на других, и без привлечения заёмных средств прибыль представлялась бы менее интересной для участников торгов. Финансовый рычаг позволил рынку выйти в лидеры по объёму оборотов и продолжить рост по сей день. Кроме того, доступ к торговле получили трейдеры с небольшим размером капитала.

При правильном подходе маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует особых усилий. Вполне, если брокер предоставит вам сумму, которая нужна для сделки, превышающей объем ваших личных средств на счете. Средства, полученные взаймы от брокера и называют кредитным плечом. Допустим, у вас есть в наличии $1000 и вы заинтересованы в торговле акциями Apple с кредитным плечом. В таблице ниже показан потенциальный размер вашей позиции в зависимости от используемой ставки кредитного плеча. Однако, если решение будет неверным либо сработает маржин-колл, потери будут выше.

Статистические показатели любого из участников сообщества eToro за предшествующий период не являются надежной гарантией его будущих результатов. Ваша социальная инвестиционная сеть.© eToro, 2006–2025. Чтобы полностью понять концепцию торговли с кредитным плечом, стоит рассмотреть несколько примеров. У вас есть $100 для торговли, но вы хотите увеличить свой потенциальный доход.

Размер локированной маржи, а также сумму свободных денег можно увидеть внизу терминала, в разделе «Торговля». Конечно, с криптовалютными активами все не столь рискованно, как за карточным столом. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз. Независимо от стажа торговли пользоваться плечом вы можете, только не теряйте бдительности, рассчитывайте риски, продумывайте стратегию и соблюдайте мани-менеджмент.